客户信息管理的方法一般包括建立客户资料卡、设计客户数据库、树立以客户为中心的理念、完善互动式客户数据库等内容。
一、建立客户资料卡
1. 建立客户资料卡的用途及好处
(1) 可以区别现有客户与潜在客户。
(2) 便于寄发广告信函。
(3) 利用客户资料卡可以安排收、付款的顺序与计划。
(4) 了解每个客户的销售状况，并了解其交易习惯。
(5) 当业务员请假或辞职时，接替者可以为该客户继续服务。
(6) 可以订立高效率的具体访问计划。
(7) 可以彻底了解客户的状况及交易结果，进而取得其合作。
(8) 可以为今后与该客户交往的本企业人员提供有价值的资料。
(9) 根据客户资料卡，对信用度低的客户缩小交易额，而对信用度高的客户增大交易额，便于制定具体的销售政策
2. 客户资料卡的内容
(1) 基本资料
(2) 客户特征
(3) 业务状况
(4) 交易状况
3. 客户资料卡的填写和管理
对客户资料卡进行建档管理，应注意下列事项。
(1) 要在访问客户后立即填写此卡。
(2) 卡上的各项内容要填写完整。
(3) 要充分利用客户资料并保持其准确性。
(4) 主管应指导业务员尽善尽美地填写客户资料卡。
(5) 最好在办公室设立专用档案柜放置客户资料卡并委派专人保管。
(6) 主管或业务员每次访问客户前，先查看该客户的资料卡。
(7) 应分析客户资料卡中的资料，并作为拟订销售计划的参考。
4. 主管善用客户资料卡
(1) 每周至少检查每位业务员的客户资料卡一次。
(2) 提醒业务员在访问客户前按规定参考资料卡中的内容。
(3) 要求业务员出去访问时，只携带当天访问的客户资料卡。
(4) 要求业务员访问回来时交回客户资料卡。
(5) 在每月或每季终了时，主管应分析客户交易卡，作为调整业务员销售路线的参考。
(6) 应参考客户资料卡的实际业绩，从而拟订年度区域销售计划。
(7) 将填写客户交易卡视为评估该业务员绩效的一个重要项目。
(8) 主管更应提醒自己要经常与业务员讨论前一天(或数天前)与客户交易的成果。
(9) 检阅销售、收款是否平衡，有无逾期未收的货款。
5. 利用客户资料卡进行客户管理的原则
(1) 动态管理
(2) 突出重点
(3) 灵活运用
(4) 专人负责
二、设计客户数据库
在设计数据库之前，企业应明确其业务需要，即所设计的数据库要包含哪些功能，简单地说，就是数据库能帮助营销人员做什么。
通常而言，一个合格的客户数据库要具有如下功能。
(1) 能够回答有关现有客户或准客户的特征和行为的特定问题。
(2) 能够在特定标准、营销经验的基础上挑选将来促销的对象。
(3) 能够跟踪促销结果并对反馈者和非反馈者进行客户轮廓分析。
一般来说，企业在设计客户数据库时要充分考虑以下八个方面的问题。
(1) 需要储存何种资料？要储存多少？企业能负担多少搜集资料的费用？信息系统能处理多少资料？速度有多快？
(2) 数据库的资料能做些什么？它有哪些分析方法？有哪些决策会以资料为主？企业员工是否会直接使用数据库来准备报告书？
(3) 数据库由谁来管理？是由营销部还是信息系统管理部来负责？
(4) 谁可以查阅数据库？这个系统操作难易度如何？
(5) 数据库的安全性有多高？
(6) 使用者多久会使用一次数据库？是需要随时使用，还是每天、每星期或者每个月使用一次数据库？
(7) 数据库的正确性如何？
(8) 资料更新周期需要多长时间？
三、树立以客户为中心的理念
如果建立的数据库只是一种单向交流，那么数据库反而会成为建立真正的客户关系的障碍。
此外，许多公司的数据库都是在客户购物或与公司交易的时候自动搜集客户信息而建立的。
一些流行的观点认为客户关系管理(CRM)就是建立客户数据库，以便我们在对目标客户进行推销的时候更主动、更有效率。
仅在技术层面，光建立客户数据库还是不够的。企业还必须要有一个高效运作的呼叫中心和售后服务团队，以增强与客户的交流和互动，不断修改和完善数据库内的数据和信息。
除了技术以外，决定数据库效力的还有更重要的非技术因素，包括人才、文化观念、组织结构、领导艺术和战略观念。
只有真正树立以客户为中心、为导向的理念，再配以这些技术和工具，真正的客户关系才能得以建立。
四、完善互动式客户数据库
客户数据库的运用已经成为许多公司的共同点。
对于客户关系管理来说，数据库是一个很好的工具和一种很有价值的帮助。它们向公司及其员工提供了客户消费类型、生活方式以及其他各种有助于公司建立并且维持与客户的关系的有关信息。
而且，在一个大公司里，技术手段可以让散布在世界各地的员工共享一个相同的客户数据库。
